Willkommen bei Rocco Maiullari

Vermögensverwaltung und Finanzberatung AG

 

 

Seit 2002 Ihr zuverlässiger Partner für Finanzanliegen

 

 

  • Unabhängige Vermögensverwaltung

  • Umfassende Finanzberatung

  • Steuerberatung

  • Erbschaftsberatung und Willensvollstreckungen

  • Immobilienverwaltung und Immobilienhandel

  • SRO-Mitglied VQF
    Mitglied einer offiziell anerkannten Selbstregulierungsorganisation nach Geldwäschereigesetz

 

 

Über uns

Alles aus einer Hand

 

Wir sind ein Dienstleistungsunternehmen im Bereich der unabhängigen Vermögensverwaltung. Wir kümmern uns um Ihr Portfolio, bieten Ihnen umfassende Finanzplanung und sind sowohl für Steuer- und Erbschaftsfragen wie auch im Bereich Immobilienhandel für Sie verfügbar.

 

Geschäftsführer, Gründer und Betriebsökonom (KSZ) Rocco Maiullari, hat sich in fast 30 Jahren im Bank- und Finanzsektor das nötige Wissen und eine grosse Erfahrung angeeignet. Die 2002 gegründete Einzelfirma wurde im 2006 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt, um geeignete und wertschöpfende Partnerschaften eingehen zu können.

 

Wir sind Mitglied des Vereins zur Qualitätssicherung von Finanzdienstleistungen (VQF), der führenden und grössten branchenübergreifend tätigen Selbstregulierungsorganisation (SRO) gemäss Geldwäschereigesetz (GwG) mit offizieller Anerkennung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA).

 

Ein Team mit langjähriger Erfahrung

 

In Zusammenarbeit mit der L+A Steuerberatung & Treuhand AG beraten und begleiten wir unsere Mandanten im Finanzbereich umfassend. Die L+A wurde bereits im Jahr 1981 gegründet und ist seit 1992 unter der Führung von Urs Appenzeller sehr erfolgreich im Bereich Treuhand tätig. Gemeinsam betreuen wir über 450 Kunden aus dem In- und Ausland.

 

Mit dem regelmässigen Besuch von Veranstaltungen und Weiterbildungskursen halten wir uns in diesem sich stetig wandelnden Umfeld auf dem Laufenden.

 

Unsere langjährige Berufserfahrung sowie der offene und ehrliche Umgang mit unseren Mandanten legt den Grundstein für den Erfolg unserer Kundenbetreuung.

UNSER TEAM FÜR SIE

Rocco Maiullari

Inhaber + CEO

Tel. +41 44 430 50 77

Angela Schmid Maiullari

Prokuristin
Tel. +41 44 430 50 77

Barbara Huber

Senior Consultant
Tel. +41 44 430 50 78

Dienstleistungen

Vermögensverwaltung

 

Eine unabhängige Vermögensverwaltung zeichnet sich dadurch aus, dass der unabhängige Vermögensverwalter (m/f) das Kundenvermögen nach eigenen Überzeugungen sowie den Vorgaben des Kunden verwaltet, also frei von Einflüssen Dritter.

 

Er ist somit in der Wahl der Anlageprodukte nicht eingeschränkt. Zudem nimmt sich ein unabhängiger Vermögensverwalter oft mehr Zeit für seine Kunden und berät diese ausgiebiger und in einem breiter gefächerten Rahmen. Der Vermögensverwalter agiert über eine Verwaltungsvollmacht im Namen des Kunden. Das Kundenvermögen liegt auf einem Konto bei einer der Depotbanken.

 

Depotanalyse

 

Gerne analysieren wir auch das Wertschriftendepot von Nichtkunden und geben auf Wunsch Anlageempfehlungen ab.

 

Steuerberatung, Erbschaftsberatung, Immobilienverwaltung

 

In Zusammenarbeit mit der L+A Steuerberatung und Treuhand AG sind wir in der Lage, Sie in allen finanztechnischen Bereichen mit viel aktuellem Know-how zu unterstützen.

Partner

 

Wir betreuen das Privat- und Geschäftsvermögen von in- und ausländischen Mandanten über renommierte Schweizer Banken. Wo es die Fachkompetenz erfordert, ziehen wir auch externe Spezialisten bei.

 

Depotbanken

Bank Vontobel, Zürich

Credit Suisse, Zürich

Swissquote, Zürich

VP Bank, Vaduz

Zürcher Kantonalbank, Zürich

 

 

Fachspezialisten
L+A Steuerberatung und Treuhand AG, Zürich
Baumassurance

Immobilien

Gerne stehen wir Ihnen auch in allen Immobilienbelangen zur Seite.

 

Was trifft auf Sie zu?

 

  1. Sie beabsichtigen, eine Immobilie oder ein Grundstück zu kaufen oder zu verkaufen.
  2. Sie möchten Ihre Immobilie(n) durch uns verwalten lassen.
  3. Sie brauchen jemanden, der eine neutrale Schätzung macht (z.B. zwecks Erbteilung).
  4. Sie benötigen eine Beratung wegen anstehender Renovationen.

 

Wo nötig ziehen wir weitere Spezialisten hinzu, wie Architekten, Bauführer, Handwerker, akkreditierte Schätzer, Erbschafts- und/oder Steuerberater. Unser grosses Netzwerk besteht aus Fachleuten, die Sie mit der nötigen Kompetenz zielgerichtet unterstützen.

 

Ein Verkaufsmandat kann zum Beispiel wie folgt ablaufen:

 

  • Erstes unverbindliches Gespräch
  • Erarbeitung einer Verkaufsstrategie und des möglichen Verkaufspreises anhand persönlicher Einschätzung oder aufgrund einer neutralen Verkehrswertschätzung
  • Erstellung der Verkaufsdokumentation
  • Vermarktung/Suche nach potentiellen Käufern via verschiedener Kanäle, über Branchen-Datenbanken, Internet, Zeitung, Netzwerk etc.
  • Besichtigungen vor Ort durch uns sowie bei Bedarf Umbau- oder Renovationsberatung oder Beratung in der Finanzierung für potentielle Käufer
  • Führung von Verkaufsgesprächen und Erarbeitung des Kaufvertrags
  • Auf Wunsch Begleitung zum Notariat und/oder Stellvertretung
  • Hilfe beim Ausfüllen der Unterlagen bezüglich Grundstückgewinnsteuer
  • Bei einer Ersatzbeschaffung prüfen wir gerne für Sie den Kaufpreis, die Bausubstanz etc. und unterstützen Sie bei Bedarf beim Umbau oder der Renovation Ihres neuen Eigenheims.

 

Kontaktieren Sie unseren Geschäftsführer Rocco Maiullari für ein kostenloses und unverbindliches Erstgespräch.

 

Telefon: +41 44 430 50 77

E-Mail: r.maiullari@maiullari.ch

Kontakt

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Telefonnummer  
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Ihre Nachricht  

Rocco Maiullari Vermögensverwaltung
und Finanzberatung AG

Badenerstrasse 745

CH-8048 Zürich

 

Telefon +41 44 430 50 77

Telefax +41 44 430 50 79

Anreise mit dem Auto:
Sie finden zwei Parkplätze vor Bürogebäude sowie vier
an der Seitenlinie, die mit “Privat” angeschrieben sind.


Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln:
In der Nähe der Tramstation "Farbhof".